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智慧交通行业现状

来源:本站   发布时间: 2022-10-21 21:50:14

1、政策

政策持续推进智慧交通发展。十九大报告明确提出“交通强国”目标。2019年,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》,明确提出由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。交通运输部2020年8月印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》。指导意见提出,到2035年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。《2020年政府工作报告》将"两新一重"作为2020年重点任务,交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域,而智慧交通是交通运输行业发展的主要方向之一。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》,要求,推进交通智慧发展,提升交通智慧发展水平,加快既有设施智能化建设。

2、行业现状

行业集中度低,跨界融合外延式并购频繁。根据智慧交通网ITS114数据显示,2019年我国智能交通千万项目中标企业排名第一的海信网络科技的中标金额占行业总额的5%,前十企业总占比仅有26%,反映出目前我国智慧交通行业集中度较低。2018年,千方科技40多亿收够智慧安防独角兽交智科技。2017年3月,苏州科达1960万元收购江苏本能40%股权,以机动车电子标识为载体,延伸科达在智慧交通市场的布局。2016年12月3日,航天科工一院并购江苏大为科技股份有限公司,并购后形成了城市、城际、轨道等业务板块的全覆盖,外延式并购频繁。2020年,百度、华为、腾讯科技巨头陆续推出智能交通解决方案“ACE交通引擎”、“交通智能体”、“We Transport”,阿里在云栖大会上正式发布城市大脑3.0的核心技术体系,其智慧高速解决方案也在不断升级,跨界入局智慧交通。

数据来源:ITS114

城镇化推动智慧交通发展。城镇化人口数量的长期增长,因城市交通供给短缺造成的拥堵现象越发显现,城市效率降低、环境问题凸现。截至2019年末我国城镇常住人口84843万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为60.60%,比上年末提高1.02个百分点,城镇常住人口数量比上年末提高2.05个百分点。目前我国超500万人口的大城市88个,超千万人口大城市16个。智慧交通建设,将有效提升城市交通服务水平,保障城市的可持续发展。

数据来源:国家统计局

交通问题频发倒逼智慧交通发展。机动车保有量增长速度远高于公路里程增长速度,仅靠修路解决不了现有交通拥堵的问题。据公安部统计,截至2019年全国机动车保有量达3.48亿辆,与2018年相比增长6.42%。其中汽车保有量达2.6亿辆,与2018年底相比,增加2122万辆,增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆,30个城市超200万辆。其中,北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。2019年末全国公路总里程501.25万公里,比上年增加16.60万公,增长3.43%。随着我国国民经济高质量持续发展,人民购车需求旺盛。机动车的增加,因交通拥堵将导致交通事故、机动车尾气环境污染、交通效率低等一系列问题加剧。我国每年交通事故造成约32万人伤亡,人为因素导致的交通事故约90%,拥堵给大城市带来上千亿损失/年 。

数据来源:公安部、交通运输部

新能源汽车发展对智慧交通建设提出了更高的要求。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。根据公安部数据显示,截至2020年底,全国新能源汽车保有量达492万辆,占汽车总量的1.75%,比2019年增加111万辆,增长29.18%。其中,纯电动汽车保有量400万辆,占新能源汽车总量的81.32%。新能源汽车增量连续三年超过100万辆,呈持续高速增长趋势。新能源汽车销量连年增长,充电桩建设出现极大空缺。根据充电联盟数据,截至2020年2月全国充电桩保有量124.5万台,换电站400座,车桩比约为3.95:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015~2020年)》规划的1:1指标。高速公路充电桩数量仅为7400台占比0.6%,布局在942对高速公路服务区(停车区)仅占到高速公路服务区的1/3。充电桩运营商产业集中度高。充电桩运营商从2017年“跑马圈地”时的1000多家降至目前100多家,产业高度集中(特来电、星星充电、国家电网前3家产业集中度CR3=69%,前10家CR10=93%)。竞争格局初步形成,能源企业(国家电网、南方电网、中石油、中石化、中海油等)、车企、出行领域企业(特来电等)、科技企业(华为、阿里巴巴等)竞相布局,主要围绕充、换电等商业模式开展,涉及充电技术研发、电动汽车换电服务、智能交通解决方案以及充电科技企业投资等方向。电动汽车换电标准已实施生效。国家能源局2020年第5号公告,批准5项电动汽车换电标准,并于2021年2月1日开始实施。发达国家地区已开启V2G试点示范、商用。目前全球有50余项V2G试点示范项目,主要集中在美国(18项)、西欧(25项)和日本、韩国和中国香港(共7项)等地,项目包括技术验证、示范推广、商业化运行等不同类型。

数据来源:乘用车市场信息联席会

智慧城市建设推动智慧交通发展。我国智慧城市自2012年开始试点建设工程以来,截至2020年4月,智慧城市试点数量已经达到290个。根据IDC数据,2020年我国智慧城市建设市场支出规模259亿美元,较2019年同比增长12.7%,高于全球平均水平,为仅次于美国的支出第二大的国家。截至2020年4月,住建部公布的智慧城市试点 数量已经达到290个(不含专项试点)。

城市群和都市圈区域经济发展策略诉求智慧交通快速发展 。最近几年,中央陆续提出了京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、成渝双城经济圈等发展战略。随着中国区域经济明确以城市群和都市圈为发展方向,人口进一步向超大城市为核心的城市群聚集成为必然。而大型城市和城市群内的交通拥堵、通勤时长、交通事故、交通污染等问题将进一步突出,对智能化乃至无人化交通需求明确,为智慧交通的跨越式发展提出了强烈的诉求。

3、市场规模

大型智慧交通项目规模快速增长。根据智慧交通网ITS114公布的城市智能交通千万级项目资料显示,2015-2019年我国城市智能交通千万项目规模逐年增长,到2020年上半年千万项目规模达到103亿元,同比增长15.5%。

智慧交通技术年支出保持高位增长。根据中国智能交通协会数据,2019年我国智慧交通技术支出为432亿元,较2018年增长14%。保守预计到2024年技术支出规模将达到840亿元左右。

智慧交通行业投融资稳定,行业仍处于起步阶段。根据IT桔子数据,2017-2019年,中国智慧交通行业投融资规模基本保持稳定。2019年,中国智慧交通行业投融资事件主要以战略投资和A轮投资为主,其中B轮以下(包括A+轮、A轮、Pre-A轮、天使轮、战略投资)合计为12起,占总融资数量的67%,说明行业仍处于起步阶段。

4、技术现状

交通控制、高速公路收费和地理信息服务等技术已大规模应用。交通控制技术,模型方面线协调控制已有大量应用,但区域协调控制技术应用案例有限,在系统控制软件方面,之前我国主要应用英国、美国、西班牙等的系统,国内自主研发起步较晚,目前市场占有率还比较低。5G已商用、ETC实现全国覆盖、北斗大规模应用。根据工信部最新统计数据,截至2020年10月,我国已建成5G基站超60万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。高速公路收费,2019年已实现ETC全国覆盖。北斗系统在交通运输全领域广泛应用。截至2019年底,全国已有760万道路营运车辆、3.33万邮政快递干线车辆、1369艘部系统公务船舶、10863座水上助导航设施、109座沿海地基增强站、352架通用航空器应用北斗系统。部分关键核心技术仍处于测试阶段,只在极少部分封闭园区、公交线路开始试点。V2X、雷达、摄像头信息融合,仍处于测试阶段,只在极少部分封闭园区和公交线路开始试点,在技术问题积累时间还非常短,距离规模商业化应用时间还很长。5G/V2X技术尚不成熟,5G/V2X作为5G应用的重要分支,目前还没有实质的商业化落地。信息安全标准还在在进一步的完善中,尚无适用于车辆编队行进定制化的V2X消息格式标准。高精度定位和车辆横纵向控制还有很多技术问题没有解决。高精度定位涉及定位延迟、刷新频率、稳定性。目前在隧道、建筑遮挡等地区,定位精度显著下降的问题仍然没有有效解决。现有车辆ESC/ESP系统组合能产生的最大减速度往往小于真人猛踩刹车时的减速度,车辆安全行驶保障仍存在问题。

 

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