智慧交通行业发展现状及竞争格局发展前景分析

1、行业发展现状

（1）市场规模稳步增长

由于交通投资的逆周期调节属性，通过高速公路建设拉动经济增长的需求预计在短期内将持续存在，而智慧高速项目或者一般高速公路智慧交通系统建设又是“新基建”的重要投资方向，因此政策将持续刺激本行业的发展。此外，从运营方实际需求角度，运营单位不仅希望通过高速公路扩容改道来提升通行效率、获得更多通行收益，也需要利用技术手段进一步提升高速公路监测、管理和控制能力，控制交通事故频率，而且运营单位往往还具备一定的资金实力去实现这一目标；从出行者需求角度，随着车辆智能化水平提升以及车端应用的发展，获取及时的高速公路路况信息和其他交通信息是使用者的真实需要。未来几年内高速公路智慧交通市场的整体规模依然将保持增长态势。

（2）面临需求结构调整

根据交通运输部统计数据显示，截至2021年底528.07万公里，比上年末增加8.26万公里；其中高速公路总里程16.1万公里，高速公路里程16.91万公里、增加0.81万公，近十年来，行业保持稳定增长。可见，高速公路基础建设日趋完备，高速公路新建量增速放缓。然而，智能高速公路产业中重建设轻服务现象仍然存在，存量高速公路的运维与改造升级存在巨大市场需求，未来在智慧交通行业中被进一步强调并逐渐趋于标准化应该是发展的必然要求。

（3）行业智能化程度不断加深

2018年年底的我国提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，新基建的概念由此产生。之后新基建在多次会议及政策中被频繁提及，已经成为中国未来发展的关键要素。在新基建七大方向中，轨道交通、5G和大数据中心等几个重点领域能够拉动更大规模的固定资产投资，也为上下游行业带来巨大的市场机遇。上述转变，对于交通运输的发展，尤其是智慧交通基础设施的建设都有重要影响。因此，交通运输行业在下一阶段的整体投资方向上必然向数字化和智慧化进一步倾斜。

资料来源：普华有策

2、行业竞争格局

早期高速公路机电系统建设行业集中度较低。由于行业一直以来缺乏统一技术标准，且技术门槛不算太高，行业内的参与企业数量众多，规模普遍偏小；加之各地方高速公路发展水平各异，地方管理部门需求不尽相同，因此业务呈现出了较为明显的地方性特点，行业的集中度不高，且无明显的龙头型企业。

但是随着高速公路智慧交通市场逐步发展提升，各地频繁出现投资规模过亿级的智慧交通系统项目，大型项目对信息化技术要求、参与方的实施经验以及资金实力要求都在不断提升，因此近年来行业中主要参与方更为集中，同时头部企业的业务体量也在不断提升。经统计，截止2021年12月底，我国公路信息化项目投资额超过千万级的有547个，规模总计235.64亿元，其中前十名企业中标项目105个，规模总计约为75.45亿，约占总市场比重30.71%。而2020年同期我国公路信息化千万项目中前十名的企业更是超过三分之一。

尽管如此，本行业中也暂未出现可以垄断市场或绝对主导的头部企业。一般而言，诸如中铁、中交以及包括北京千方科技股份有限公司在内的集团化企业在历年市场份额排名中均相对靠前，而像云星宇、北京公科飞达交通工程发展有限公司、江苏安防科技有限公司等公司也是长年排名市场前列的重要参与方。在一些年度，如果单个省份的高速公路密集建设，当地的交通类建设单位也可能在市场中抢占重要份额。从中标规模市场排名情况来看，各年度榜首企业经常发生变动，且单个企业的市场占有率也从未超过10%，通常只占到6%-8%左右，行业集中度依然偏低，市场竞争相对激烈。

3、行业发展前景

（1）经济结构调整创造新机遇

受疫情冲击的经济下行发展境况下，2021年底我国在经济会议中表示2022年经济工作总体要求是“稳字当头”。固定资产投资是稳定经济增长的首要抓手，国家的“稳增长”发展政策有利于加强政府基建水平，引导资金流向固定资产投资。国内宏观环境虽然在短期内面临较大压力，但发展韧性依然保持强劲，尤其是国内固定资产投资有望迎来短暂的爆发窗口期，以新基建为代表的投资需求将被激发，投资空间进一步扩大，为行业新一轮发展带来新契机。

（2）新技术融合应用成为必然

中国交通运输的发展，前30年主要依靠基础设施建设的规模扩张，后30年将主要依靠科技赋能。新一代信息技术的快速发展为智慧交通的实现提供了重要的技术支撑，推动交通行业在产品方案、应用领域以及服务模式上出现突破，让交通运输向数字化、网络化、智能化进一步发展；而交通领域的应用反之也为新技术实践提供了丰富场景，让人工智能、数据通信技术、物联网、超级计算、区块链等等前沿技术能够在落地应用中进行迭代升级，未来还将在高精地图、北斗导航、新一代移动通信、车路协同、多源感知信息融合以及网络和信息安全等多项技术应用方面取得突破。因此，新技术与交通行业的深度融合是行业发展的必然趋势。

（3）智慧城市交通系统工程兴起

尽管智慧交通的兴起是从高速公路行业开始的，但随着城镇化进程的持续推进，城市发展对于交通的精细化管理将提出更高的需求。根据第七次全国人口普查结果显示，我国城镇人口占比已经达到63.89%，而在未来一定时间内城镇化速度仍然有望快速推进。智慧交通的落脚点是提供对人的服务，因此，人口密集之处才是交通技术应用的重点需求端所在。虽然城际公路对于智慧交通的需求将始终保持旺盛，但长期而言，智慧交通的发展重点还是倾向城市领域，服务于智慧城市的实现，智慧城市的交通系统领域或将成为当前行业破解发展难题的关键风向标。

4、行业壁垒

（1）从业资质壁垒

由于智慧交通系统行业专业性较强，根据住建部和工信部的有关规定，国家分别对从事公路交通工程信息系统建设的企业以及从事计算机信息系统集成开发的企业实施资质管理制度，企业在从事相关业务经营时需要取得公路交通工程（公路机电工程、公路安全设施）、信息系统集成及服务资质及建筑业企业资质（交通工程、电子与智能化工程专业）等体现行业技术专业性的资质认证，并且随着项目建设规模和重要程度的提高,资质要求的门槛也会相应提高。这是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

（2）技术及人才壁垒

智慧交通系统行业是技术、知识密集型产业，业务涉及计算机、数据通信、传感及控制等多个技术领域，专业性较强，且对于系统的安全性、稳定性要求较高，除了必须具备基本专业技能外，还必须深入了解交通管理部门的业务流程和工作标准，对于系统集成商来说，具备将软硬件有效整合的技术能力，且具备相应的技术人员实施系统集成项目，是其参与市场竞争的必备条件。同时，企业所拥有掌握上述技术的人才是否具备住建部与工信部所认定的从业资格，也是企业能否成功参与行业竞争的主要因素之一。

（3）从业经验壁垒

智慧交通系统主要应用于高速及城市交通的智能化管理，其技术先进性、性能稳定性以及售后服务及时性对于交通管理工作有着很大的影响，因此高速公路智慧交通解决方案项目的招投标过程中，投标人过往实施的项目及经营业绩是招标方考量的重要指标，大量从业经验的积累被视为项目按时、优质完成的保证。同时，凭借以往的从业经验而获得项目承接机会的企业将继续保持先发优势、扩大行业影响力，并对其他企业进入本行业起到限制作用，对于新进入的企业而言,由于缺少项目运营经验和品牌知名度，在项目竞标中难以胜出，在市场开拓时必将面临一定的困难。

（4）资金规模限制

智慧交通系统集成业务普遍采用项目总承包制的经营模式，业务开展的多个环节均有可能涉及到资金垫付，因此系统集成商应具备支撑其业务的资金实力和资金周转能力。同时随着国内智慧交通市场逐步发展提升，各地频繁出现大投资规模项目，招标方对竞标企业的资本实力提出了更高的要求。资金壁垒可以有效防止一些规模小、资金技术实力弱的企业进入大型高端项目中，而对于在智慧交通市场中已经占据了一定份额的企业来说，继续扩充资金实力是保持和提高市场份额，增强行业竞争地位的必备条件。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年智慧交通行业深度调研及投资前景预测专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章：智慧交通行业综述及数据来源说明

1.1 智慧交通行业界定

1.1.1 交通行业的界定及国民经济行业分类

1.1.2 智慧交通的界定

1.1.3 智慧交通与智慧城市建设的关系

1.1.4 智慧交通行业发展的必要性

（1）智慧交通可以解决的问题

（2）智慧交通的业务特征

（3）智慧交通的效果特征

1.1.5 智慧交通建设的目标

1.2 智慧交通行业分类

1.2.1 按智慧交通总体架构划分

1.2.2 按智慧交通应用领域划分

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：中国智慧交通行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国智慧交通行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国智慧交通行业监管体系及机构介绍

（1）中国智慧交通行业主管部门

（2）中国智慧交通行业自律组织

2.1.2 中国智慧交通行业标准体系建设现状

（1）中国智慧交通标准体系建设

（2）中国智慧交通行业现行标准分析

2.1.3 中国智慧交通行业发展相关政策汇总及解读

（1）中国智慧交通行业发展相关政策汇总

（2）中国智慧交通行业重点政策解读

1）《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

2）《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》

3）《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》

2.1.4 国家“十四五”规划对智慧交通行业发展的影响分析

2.1.5 “30碳达峰，60碳中和”对智慧交通行业发展的影响分析

2.1.6 政策环境对中国智慧交通行业发展的影响总结

2.2 中国智慧交通行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国国内生产总值（GDP）分析

2.2.2 中国工业运行情况分析

（1）工业增加值走势分析

（2）制造业PMI指数

2.2.3 中国固定资产投资（不含农户）情况分析

2.2.4 国内经济走势展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）对中国宏观经济指标增速预测

2.2.5 经济环境对行业发展影响分析

2.3 中国智慧交通行业社会（Society）环境分析

2.3.1 中国城镇化水平变化

2.3.2 中国人口情况分析

（1）人口规模及增速

（2）中国人口结构

2.4 中国智慧交通行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国智慧交通的技术特征

2.4.2 中国智慧交通行业发展关键技术

（1）物联网

（2）大数据

（3）云计算

（4）互联网

（5）5G技术

2.4.3 中国智慧交通技术专利发展情况

第3章：全球智慧交通行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球智慧交通行业发展历程介绍

3.2 全球智慧交通行业宏观环境背景

3.2.1 全球智慧交通行业经济环境概况

（1）国际宏观经济现状

（2）国际宏观经济发展预测

3.2.2 全球智慧交通行业政法环境概况

3.2.3 全球智慧交通行业技术环境概况

3.3 全球智慧交通行业发展分析

3.3.1 全球智慧交通行业发展现状概述

3.3.2 全球智慧交通行业市场规模体量

3.3.3 全球智慧交通行业企业竞争格局

3.4 全球智慧交通行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球智慧交通行业区域发展格局

3.4.2 全球智慧交通行业重点区域市场发展状况

（1）美国智慧交通市场发展情况

（2）日本智慧交通市场发展情况

（3）欧洲智慧交通市场发展情况

3.5 全球智慧交通行业重点企业案例研究

3.5.1 德国西门子（Siemens）

3.5.2 美国Trafficware公司

3.5.3 加拿大IRD公司

3.6 全球智慧交通行业发展趋势预判及市场前景预测

3.6.1 全球智慧交通行业发展趋势预判

3.6.2 全球智慧交通行业市场前景预测

第4章：中国交通运输行业发展现状

4.1 中国轨道交通行业基础设施建设及运营发展现状

4.1.1 中国轨道交通行业发展现状

4.1.2 中国轨道交通基础设施建设情况

4.1.3 中国轨道交通市场运营状况

（1）城轨交通车辆规模走势

（2）城轨交通运营线路走势

（3）城轨交通客运情况走势

4.2 中国公路运输行业基础设施建设及运营发展现状

4.2.1 中国公路运输市场发展现状

4.2.2 中国公路运输基础设施建设情况

（1）公路运营总里程分析

（2）高速公路运营总里程分析

4.2.3 中国公路运输市场运营状况

（1）公路旅客运输量分析

（2）公路货物运输量分析

4.3 中国水路运输行业基础设施建设及运营发展现状

4.3.1 中国水路运输行业发展现状

4.3.2 中国水路运输基础设施建设情况

（1）中国港口建设情况

（2）中国船舶制造情况

4.3.3 中国水路运输市场运营状况

（1）水路旅客运输量

（2）水路货物运输量

4.4 中国航空运输行业基础设施建设及运营发展现状

4.4.1 中国航空运输行业发展现状

4.4.2 中国航空运输基础设施建设情况

（1）民航基本建设和技术改造投资分析

（2）中国民用运输机场建设情况

（3）中国民用运输机场起降架次情况

4.4.3 中国航空运输市场运营状况

（1）民航旅客运输量分析

（2）民航货物运输量分析

第5章：中国智慧交通行业市场供给状况及发展痛点分析

5.1 中国智慧交通行业发展历程介绍

5.2 中国智慧交通行业参与者类型及入场方式

5.3 中国智慧交通行业市场主体数量规模

5.4 中国智慧交通行业招投标市场解读

5.4.1 中国智慧交通行业招投标项目汇总

5.4.2 中国智慧交通行业招投标项目分析

（1）中国智慧交通行业招投标项目区域分布

（2）中国智慧交通行业招投标主体分布

5.5 中国智慧交通基础设施建设现状

5.5.1 中国智慧交通基础设施建设概况

5.5.2 中国5G基站建设情况

5.5.3 中国服务器建设情况

5.5.4 中国北斗卫星导航系统建设情况

5.6 中国智慧交通行业市场规模体量分析

5.7 中国智慧交通行业市场痛点分析

第6章：中国智慧交通行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

6.1 中国智慧交通行业波特五力模型分析

6.1.1 中国智慧交通行业现有竞争者之间的竞争分析

6.1.2 中国智慧交通行业关键要素的供应商议价能力分析

6.1.3 中国智慧交通行业下游客户议价能力分析

6.1.4 中国智慧交通行业潜在进入者分析

6.1.5 中国智慧交通行业替代品风险分析

6.1.6 中国智慧交通行业竞争情况总结

6.2 中国智慧交通行业投融资与兼并重组案例分析

6.3 中国智慧交通行业市场竞争格局分析

6.3.1 中国智慧交通行业企业竞争格局

6.3.2 中国智慧交通行业区域竞争格局

第7章：中国智慧交通行业系统构建及供应链布局状况

7.1 中国智慧交通产业结构属性（产业链）分析

7.1.1 中国智慧交通产业链结构梳理

7.1.2 中国智慧交通产业链生态图谱

7.2 中国智慧交通行业上游硬件市场分析

7.2.1 中国智慧交通硬件类型

7.2.2 中国智慧交通硬件市场分析

（1）中国物联感知层设备市场分析

（2）中国身份感知设备市场分析

1）身份感知设备类型

2）身份感知设备在智慧交通系统中的作用分析

3）中国身份感知设备供应链布局状况

（3）中国位置感知设备市场分析

1）位置感知设备类型

2）位置感知设备在智慧交通系统中的作用分析

（4）中国环境感知设备市场分析

（5）中国智慧交通物联感知层的信息安全问题

7.3 中国智慧交通行业上游软件市场分析

7.3.1 中国智慧交通软件市场类型

7.3.2 中国智慧交通软件市场分析

（1）中国智慧交通数据层软件市场分析

1）数据层概述

2）数据层在智慧交通行业应用案例

（2）中国智慧交通智能引擎层软件市场分析

1）智能引擎层概述

2）智能引擎层在智慧交通行业应用案例

（3）中国智慧交通应用层软件市场分析

1）应用层概述

2）应用层在智慧交通行业应用案例

第8章：中国智慧交通应用层场景分布及市场潜力分析

8.1 中国智慧交通子系统构成及下游应用场景分布

8.1.1 中国智慧交通子系统构成

8.1.2 中国智慧交通应用层场景分布

8.2 中国智慧机场市场发展潜力分析

8.2.1 中国智慧机场行业解决方案分析

8.2.2 中国智慧机场发展现状分析

8.2.3 中国智慧机场布局案例分析

8.2.4 中国智慧机场发展潜力分析

8.3 中国智慧港口市场发展潜力分析

8.3.1 中国智慧港口行业解决方案分析

8.3.2 中国智慧港口发展现状分析

8.3.3 中国智慧港口布局案例分析

8.3.4 中国智慧港口发展潜力分析

8.4 中国智慧城市轨道交通市场发展潜力分析

8.4.1 中国智慧城市轨道交通行业解决方案分析

8.4.2 中国智慧城市轨道交通发展现状分析

8.4.3 中国智慧城市轨道交通布局案例分析

8.4.4 中国智慧城市轨道交通发展潜力分析

8.5 中国智慧城市公交市场发展潜力分析

8.5.1 中国智慧城市公共交通行业解决方案分析

8.5.2 中国智慧城市公共交通发展现状分析

8.5.3 中国智慧城市公共交通布局案例分析

8.5.4 中国智慧城市公共交通发展潜力分析

8.6 中国智慧高速公路市场发展潜力分析

8.6.1 中国智慧高速公路行业解决方案分析

8.6.2 中国智慧高速公路发展现状分析

8.6.3 中国智慧高速公路布局案例分析

（1）杭绍甬高速公路

（2）郑州市大学路南延工程智慧公路

（3）河北省延崇高速公路

8.6.4 中国智慧高速公路发展潜力分析

8.7 中国智慧停车市场发展潜力分析

8.7.1 中国智慧停车行业解决方案分析

8.7.2 中国智慧停车发展现状分析

8.7.3 中国智慧停车布局案例分析

8.7.4 中国智慧停车发展潜力分析

8.8 中国智慧交管市场发展潜力分析

8.8.1 中国智慧交管行业解决方案分析

8.8.2 中国智慧交管发展现状分析

8.8.3 中国智慧交管布局案例分析

8.8.4 中国智慧交管发展潜力分析

第9章：中国智慧交通行业重点企业布局案例研究

9.1 中国智慧交通行业重点企业比较分析

9.2 中国智慧交通行业重点企业布局案例研究

9.2.1 A公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品及服务情况

（4）企业智慧交通业务布局优劣势分析

9.2.2 B公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品/服务详情

（4）企业核心竞争力分析

9.2.3C公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品/服务详情

（4）企业智慧交通业务布局规划及最新动向追踪

（5）企业核心竞争力分析

9.2.4 D公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品/服务详情

（4）企业智慧交通业务布局规划及最新动向追踪

（5）企业核心竞争力分析

9.2.5 E公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品/服务详情

（4）企业智慧交通业务布局规划及最新动向追踪

（5）企业核心竞争力分析

9.2.6 F公司

（1）企业基本信息及股权结构

（2）企业生产经营基本情况

（3）企业智慧交通业务布局状况及产品/服务详情

（4）企业智慧交通业务布局规划及最新动向追踪

（5）企业核心竞争力分析

第10章：中国智慧交通行业市场前景及战略布局策略建议

10.1 中国智慧交通行业发展潜力评估

10.1.1 中国智慧交通行业生命发展周期

10.1.2 中国智慧交通行业发展因素分析

10.1.3 中国智慧交通行业发展潜力评估

10.2 中国智慧交通行业市场前景预测与趋势预判

10.2.1 中国智慧交通行业发展趋势预判

10.2.2 中国智慧交通投资规模预测

10.3 中国智慧交通行业进入与退出壁垒

10.3.1 智慧交通行业政策壁垒

10.3.2 智慧交通行业技术壁垒

10.3.3 智慧交通行业其他壁垒

10.4 中国智慧交通行业投资风险预警

10.4.1 智慧交通行业市场竞争风险

10.4.2 智慧交通行业政策风险

10.4.3 智慧交通行业技术变革风险

10.4.4 智慧交通行业经营风险

10.5 中国智慧交通行业投资价值评估

10.6 中国智慧交通行业投资机会分析